中学教师杜善民整日郁郁寡欢，音乐老师徐婉的未婚夫去了内地一直没有消息，她经常鼓励杜善民要积极面对生活。杜善民的二房东李德源与敌伪勾结，其女李丽芳很喜欢杜善民，但杜善民喜欢的是徐婉，这让李丽芳很嫉恨。李家父女要挟杜善民请徐婉参加日军举办的音乐...... [更多]会，杜善民誓不屈服，后来在徐婉的帮助下，杜善民离开了李家。不久，李家婢女因反抗日军侮辱被打死，徐婉不愿再出事端决定违心参加音乐会，杜善民阻止了徐婉，准备去和敌人谈判，此时，盟军轰炸上海，李家的房屋被炸毁，杜善民因祸得福，经过种种磨难，李丽芳有了很大变化，她与杜善民最终走到了一起，徐婉也收到了未婚夫的来信。